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大成債券:多層次嚴選資產 長期業績突出
2019-11-04 11:46:45 - 中國證券報·中證網 -

   金牛基金追蹤

  大成債券基金在力保本金安全和保持資產流動性基礎上追求資產的長期穩定增值。該基金憑借其長期穩定的投資回報,在第十六屆中國基金業金牛獎評選中被評為“2018年度開放式債券型金牛基金”。

  推薦理由

  大成債券投資基金(簡稱“大成債券”)是大成基金管理有限公司旗下的一只債券型基金,成立于2003年6月12日。2019年三季報數據顯示,三季度末該基金A/B份額資產規模為21.16億元,基金份額為20.02億份。

  歷史業績:長期業績突出。天相數據顯示,截至2019年10月31日,最近一年,該基金A/B份額凈值上漲4.21%;最近兩年,該基金A/B份額凈值上漲12.21%,位列同期156只可比基金第22位;最近三年,該基金A/B份額凈值上漲12.59%,位列同期151只可比基金第23位;自成立以來,該基金A/B份額在震蕩的市場中累計回報率高達200.03%,以良好的長期業績為投資者提供了穩健的收益。

  投資風格:堅持積極的組合策略和嚴格的資產選擇原則。該基金在整體資產配置上,通過對宏觀經濟、市場利率、債券供求、情景分析等因素的綜合分析,決定債券、逆回購、現金三類資產的配置比例;根據市場和類屬資產的風險收益特征,將市場細分為交易所國債、交易所企業債、銀行間國債、銀行間金融債四個子市場,在此基礎上運用修正的均值-方差等模型,定期對投資組合類屬資產進行最優化配置和調整,確定類屬資產的最優權重;采取利率預期策略、收益率曲線策略、收益率利差策略等積極策略,進行個券選擇。

  基金經理:從業經驗豐富,業績優異。基金經理王立,證券從業年限17年。曾任職于申銀萬國證券股份有限公司、南京市商業銀行資金營運中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾擔任大成貨幣市場基金的基金經理助理,現任固定收益總部總監及多個基金的基金經理。天相數據顯示,截至2019年10月31日,在王立掌管大成債券期間,該基金的階段收益為101.46%,比同期同類型基金平均收益高56.63%,比同期上證指數高89.26%,為投資者創造了良好的長期穩定收益。

  投資建議及風險提示:大成債券屬于證券市場中的中低風險品種,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,適合中低等風險承受能力,并期望獲取中低等收益的投資者。

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