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私募月報:股票策略平均收益8.09% 幾近上月3倍
2019-03-13 23:52:55 - -

 

  來源:格上研究中心

  一、私募業績速覽

  據格上研究中心數據顯示,2月份私募行業平均收益為6.40%,所有策略均獲得正收益。在股市火熱的背景下,股票策略不出意外,以8.09%的平均收益領漲。

  股票策略平均收益8.09%,百億以上領跑

  2月A股大幅上漲,整體來看,上證指數上漲13.79%,全月股票策略私募機構平均盈利8.09%,股票私募平均收益跑輸大盤。分規模而言,10億以上的股票型私募機構中,100億以上的超大型私募整體表現最好,2月獲得8.16%的正收益,10-20億私募2月收益為6.69%表現最差。

  股市火熱,期債相對平穩

  分策略來看,2月各策略均取得正收益。本月,股票策略以8.09%的平均收益位于各策略業績榜首,盡管跑輸了同期A股主要指數;排名后三位的分別是程序化期貨策略(1.25%)、債券策略(1.36%)、主觀期貨策略(1.85%), 期貨、債券策略在股市火熱的背景下,相對平穩。尤其是期貨策略,2018年因期貨市場火熱,曾多次月度平均收益排在榜首,今年以來則由于平均收益相對平穩而排名落后。

  二、私募備案情況

  A股雖然火熱,但私募行業復蘇情緒尚未出現

  2月份新備案私募管理人80家,其中證券類私募管理人20家,較上月減少20%,但這并不反常,每年2月的私募證券管理人和產品備案量,均會較1月有所下跌。同比來說,2月新備案私募管理人相比于2018年同期下降74.03%,顯示私募行業在經歷2018年資本市場挫傷后,復蘇情緒還未出現。2月無當月新成立的證券類私募管理人備案。

  2月份協會新備案私募產品794只,其中新備案證券類私募產品437只,占比55.04%,這一數量較去年同期(963只)下降54.62%,環比上月(795只)下降45.31%。

  三、私募機構調研動向

  1、私募共調研上市公司474次,中小板是關注重點

  據格上研究中心數據,本月共有291家私募機構參與調研,共調研474次。從板塊分布來看,中小板個股是私募機構的調研重點。本月中小板被調研公司數量占比48.95%,創業板占28.27%,主板占比22.78%。

  2、電子元件及設備收到關注,私募密切跟蹤調研

  本月私募機構共同調研的前5名個股為邁瑞醫療(128.240, -2.43, -1.86%)一心堂(26.050, 0.44, 1.72%)京東方A(4.120, -0.02, -0.48%)埃斯頓(11.930, 0.03, 0.25%)華宇軟件(22.090, 1.27, 6.10%)。受機構關注度最高的前10個公司中,有4家位于軟件行業。

  3、百億私募聚焦電子

  2月,百億私募同樣顯示出調研熱情,全月共參與調研52次,在調研次數上,重陽投資為本月調研最多的百億私募,共調研11次,緊隨其后的是星石投資,本月調研10次。此外,景林資產、凱豐投資也調研了5次以上。

  最受百億私募關注的上市公司 “陽光電源(12.150, 0.18, 1.50%)”,本月漲幅較小(2.81%),與1月(23.88%)相差明顯,其獲得3家百億私募關注(景林資產、千合資本和星石投資)。此公司是一家專注于太陽能(4.370, -0.06, -1.35%)、風能等可再生能源電源產品研發、生產、銷售和服務的國家重點高新技術企業。公司是中國目前較大的光伏逆變器制造商、國內領先的風能變流器企業,擁有完全自主知識產權。私募主要了解了公司的儲能業務的規劃與逆變器價格是否會像去年一樣下降。

  另外受到關注的是華宇軟件,本月漲幅較大(31.20%),獲得2家百億私募關注(重陽投資和保銀投資),主要詢問了法律科技領域的市場空間以及重要業務增長點。

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