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華商瑞豐轉型為短債基金 絕緣股市不懼震蕩
2019-05-27 11:50:04 - -

  今年以來,特別是進入二季度,市場持續震蕩,投資者情緒回歸謹慎。與此同時,市場無風險收益率明顯抬升,短久期資產配置性價比相對凸顯,而具有低波動性和高流動性特征的短債基金成為震蕩市中投資者新寵。據了解,2019年5月13日至22日,華商瑞豐混合型基金以通訊方式召開基金份額持有人大會,審議通過了《關于修改華商瑞豐混合型證券投資基金基金合同有關事項的議案》,并決定于5月24日正式將該基金轉型為短債基金,即變更為華商瑞豐短債A/C(基金代碼:003403/007210),投資者可繼續通過工商銀行等銀行、各大券商及華商基金官網、華商基金APP、華商基金官微等渠道申購,具體請見基金相關公告。

  據公告顯示,華商瑞豐短債基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于短期債券的比例不低于非現金資產的 80%。值得一提的是,該基金將不投資于股票、權證資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券,與股市“絕緣”,將能更大程度避免股市波動。另外,該基金申購最低金額為1元,采取開放式運作,投資者可以隨時申贖,且C類基金份額申購費率為0,可為中低風險偏好投資者帶來閑錢理財升級體驗。

  眾所周知,短債基金主要投資于銀行間的債券市場,是一種可兼具較高流動性以及普通債基較高收益特點的基金產品。同時相對于貨幣基金,其投資范圍更廣,投資標的久期更長,在收益空間上更有競爭力;相對于普通債基,又更具有穩定性優勢。WIND數據統計,2008年以來截至2018年底,中短債基金連續11年實現正收益,是資產配置中不可忽視的存在。

  業內人士分析認為,銀行、保險等機構客戶對中短債基金的配置從去年開始顯著增加,在貨幣基金限購且收益下行的情況下,中短債基金是非常合適的流動性管理替代工具。經歷了一季度的“都挺好”行情,近來市場波動明顯加劇。投資的長期回報來自合理的資產配置和科學有效的風險管理,越來越多人開始重視配置中底層資產的構建,短債基金是基民投資中打底倉的一個優質選項。

 

  風險提示:以上觀點不代表投資建議,市場有風險,投資需謹慎。

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