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基金公司扎堆申報 創新型債基債券指數基金迎來大發展
2019-05-29 18:04:55 - 上海證券報 -

   近期,創新型債基——債券指數基金迎來發行熱潮,單只產品規模及發行數量雙雙創新高,基金公司也紛紛加入布局債券指數基金的隊伍。

  目前,在政策鼓勵、資金避險需求升溫、貨基收益下降以及銀行理財子公司落地帶來壓力等多重因素影響下,債券基金正迎來新的發展機遇。業內人士稱,債券基金目前正從估值方法、投資范圍和交易場所等領域進行全方位突破和創新。

  債券指數基金掀起申報潮

  近日,民生加銀基金發行民生加銀中債1—3年農發行債券指數基金,首發募集規模達到224億元,刷新了國內已成立的債券指數基金規模新高。與此同時,多家基金公司也正爭先恐后布局債券指數基金。

  據證監會官網最新發布的《基金募集申請審核進度公示表》,截至5月17日,包括大成、匯添富、廣發、富國、嘉實、南方等在內的多家基金公司合計申報了24只債券指數基金。

  業內人士表示,近兩年來,債券指數基金迎來快速發展。統計數據顯示,2018年至今,已成立的債券指數基金的數量已超以往歷年總和。

  據大成大類資產配置部相關數據顯示,2011年至2017年成立的債券指數基金合計達28只;2018年成立的債券指數基金為17只;2019年初至5月27日,已成立及發行中的債券指數基金合計達30只。

  華南某公募相關人士表示,債券指數基金大熱主要源自以下三方面原因:一是政策支持,此為根本原因。近期,中國人民銀行、中國證監會聯合發布《關于做好開放式債券指數證券投資基金創新試點工作的通知》,擬推出以跨市場債券品種為投資標的、可在交易所上市交易或在銀行間市場協議轉讓的債券指數公募基金。二是隨著FOF基金增多,其對流動性更強的債券指數基金的配置需求增多。三是相較普通債券基金,債券指數基金的分散風險作用更為明顯。尤其今年以來,信用風險事件時而發生,如果持有單只債基,兌付風險就會增加。

  創新型債基“大爆發”

  事實上,在政策鼓勵、資金避險需求升溫、貨基收益下降以及銀行理財子公司落地帶來壓力等多重因素影響下,債券基金正迎來創新的“大爆發”時期。

  近期,債券基金創新迭出,從攤余成本法定開債基、組合債基到跨市場債券指數基金等,債券基金從估值方法、投資范圍、交易場所等領域進行全方位突破。

  例如,南方恒慶一年定期開放債券型證券投資基金近期獲得市場廣泛關注。該基金的總募集規模達63.45億元,該基金為業內首只使用攤余成本法估值的債券基金。

  業內人士認為,憑借估值方法、運作模式、杠桿空間帶來的優勢,攤余成本法定開式債基將承接貨幣基金及短期理財基金轉型的溢出需求,有望成為行業新的增長點。

  與此同時,基金公司對創新型債基的布局也在全面加速。平安基金認為,債券指數型產品的一大特點是工具屬性較強,未來可以作為機構投資者的配置工具,公司也致力于引領這一細分領域的產品創新。2018年,平安基金成立了國內首只Smart Beta債券ETF——平安中高等級信用債利差因子ETF。未來在債券產品的開發上,將繼續結合投資者需求,研發出更好的債券工具產品。

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