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股債雙基金經理護航 新華鼎利基金震蕩市攻防有度
2019-06-06 09:22:56 - 中國基金網 -

A股再次上演“窮五月”的魔咒,剛剛過去的5月份上證綜指回落至2900點以下。業內人士表示,市場前景不定,與其在股市中孤注一擲,不如同時配置股債,學會構建“安全墊”。其中,股債投資兩不誤的二級債基是較好的選擇。銀河證券數據顯示,截至2019531日,過去5年二級債基平均凈值增長率達42.12%。據悉,目前市場上有4只二級債基正在發行,其中新華鼎利債券基金由權益、固收兩位基金經理共同管理,值得投資者關注。

作為一只二級債券,新華鼎利采用典型的“2/8股債配置”,對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,同時,管理人將在股票、債券和現金類資產之間進行動態配置,以使基金整體保持相對較小的波動。值得一提的是,新華鼎利采取雙基金經理制,權益、固收兩位基金經理雙管齊下,為持有人捕捉股債兩市機會。其中,新華基金固定收益部總監于澤雨負責固定收益領域投資,他經過近10年投研生涯的歷練和打磨,債券投資經驗豐富。另一位擬任基金經理張永超是新華基金“新生代”基金經理中的杰出代表,對于投資具有豐富的經驗和操作實力。

事實上,從市場表現來看,由于可以參與權益市場投資,二級債基長期回報優于普通一級債基和純債基金。WIND數據顯示,截至531日,過去10年二級債基指數收益率為71.46%,年化收益率為5.69%,優于一級債基、純債基金指數表現。其中,新華基金旗下二級債基也有不錯的表現。上述同源數據顯示,截至531日,新華增怡自201312月成立以來取得了44.31%的總回報,年化回報6.90%。新華增盈回報近三年回報為16.95%,在同類273只二級債基中排名第10

作為成立超過10年的基金公司,新華基金在投研團隊建設、投資管理能力等方面競爭優勢明顯,尤其是在固定收益投資領域,近年來公司保持了持續良好的投資業績,在業內樹立了較好的口碑。銀河證券數據顯示,截至2019年一季度末,過去三年新華基金旗下債券基金債券投資主動管理收益率達14.30%,在72家基金管理人中排名第5。過去5年債券投資主動管理收益率達49.95%,在56家基金管理人中排名第7

 

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