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拓斯達擬增發1606萬股 原股東享有優先配售權
2019-11-11 16:25:11 - -

  11月10日晚間,拓斯達(300607)披露增發事項網上網下發行公告,宣告發行工作正式啟動。

  此前,公司擬向不特定對象公開增發股票,用于江蘇拓斯達機器人有限公司機器人及自動化智能裝備等項目。如今,在證監會批復即將到期之際,公開增發終于迎來實施階段。

  原股東享有優先配售權

  公告顯示,經發行人與保薦機構招商證券(主承銷商)協商一致確定,本次最終發行數量為1606.52萬股,發行價格為40.46元/股,不低于招股意向書刊登日前二十個交易日公司股票均價。

  本次發行采取向原股東優先配售和網上、網下定價發行相結合的方式進行。原有限售條件股股東和無限售條件股股東均通過網上進行優先認購。公司原股東最大可按其股權登記日2019年11月12日(T-1日)收市后登記在冊的持股數量,按照10:1.21的比例行使優先認購權,即最多可優先認購1595.62萬股,約占本次增發發行數量的99.32%。公司原股東放棄優先認購部分納入剩余部分,剩余部分將按照相關規定進行發售。

  公司原股東行使優先配售權后,剩余的本次發行的股票在網上、網下預設的發行數量比例為50%:50%。網下發行由招商證券負責組織實施。發行人本次增發募集資金總額為6.50億元(含發行費用)。

  本次發行不會導致拓斯達控制權發生變化。根據發行方案,本次公開增發股票數量為1606.52萬股(券商余額包銷),并假設控股股東吳豐禮放棄優先配售,則本次公開增發后吳豐禮直接持股比例下降為36.09%,通過東莞達晨股權投資合伙企業(有限合伙)間接控制的公司股份比例下降為4.43%,合計直接及間接控制40.52%的公司股份,仍處于控股地位。

  加碼自動化智能裝備項目

  根據拓斯達此前公布的公開發行股票預案,本次增發募集的資金將用于投入到江蘇拓斯達機器人有限公司機器人及自動化智能裝備等項目中。

  公告顯示,江蘇拓斯達機器人有限公司為拓斯達全資子公司,該項目建設地點位于蘇州吳中經濟開發區郭巷街道,項目建設期為2年。項目實施后,公司能夠適應逐漸爆發的“機器換人”浪潮,不斷開拓可替代應用領域,顯著提高公司非標產品的規模化生產能力。

  對于該項目投資的目的,拓斯達認為是落實公司發展戰略,進行區域擴張的需要。近年來,公司以珠三角為基礎,以渠道、技術、成本三重優勢為助力,推動華南、華東等多地域擴張。2015年至2017 年,公司華東區域營收年均復合增長率達到 40.31%,高速增長對華東區域的有效管理、成本控制、服務戰略的實施形成挑戰。

  本次募集資金投資項目實施后,新建蘇州智能裝備產業園,公司將以華東地區為圓心,輻射華中、華北等多個區域市場,進一步鞏固戰略布局規劃。同時,本次募集資金投資項目實施后,公司能夠就近滿足區域銷售市場的訂單需求,減輕較長距離的高物流運輸成本,一定程度上提高公司產品的價格競爭力。因此公司認為,本次募集資金投資項目將幫助公司實現進一步發展。

  公司預計,該項目達產年銷售收入將達23.7億元,投資回收期(含建設期)為6.9年,項目投資回報良好,將滿足快速增長的產品市場需求對公司生產能力的需要,為公司帶來良好的經濟效益,可對公司未來生產經營所需的資金形成有力支撐。

  從拓斯達近年來的業績情況來看,公司一直保持著良好的業績增長勢頭,2015年-2018年凈利潤增長率分別為33.46%、24.43%、77.92%、24.49%。2019年三季報顯示,公司今年前三季度凈利潤增長11.10%。

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